阿里巴巴正式向SEC提交IPO招股书

| 101 |   2014-05-07


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      千呼万唤始出来,当地时间5月6日,来自中国的电子商务公司阿阿里巴巴向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO招股说明书,计划募资10亿美元,但并未说明发行股票数量及估值情况。

  分析预期,此次招股将成为继2012年Facebook上市以来美国最大规模的互联网企业的IPO。当年,社交网站Facebook在市场上募集了164亿美元。


  阿里巴巴的市值被市场估计为1600亿美元以上,预计此次发行股票价值超过200亿美元。


  提交上市申请后,阿里巴巴正式上市还需等待数月,该公司尚未宣布选在纽约证券交易所或纳斯达克挂牌。


  阿里巴巴在250页的招股书中介绍,“我们的使命是让天下没有难做的生意。”而根据市场调研公司艾瑞咨询(iResearch)2013年总体商品交易量计算,阿里巴巴是全球最大的在线和移动商务公司,包含淘宝网、中国最大的第三方品牌和零售商平台天猫商城等三大市场。


  招股书中显示,截至2013年12月31日的一年以来,上述三大市场从2.31亿活跃买家和800万活跃卖家产生了人民币1.542万亿元(约合2480亿美元)的交易总额。


  “我们客户中的很大一部分已开始通过我们的移动平台进行交易,我们正专注于抓住这一机遇。”招股书称。


  数据显示,截至2013年12月31日的三个月中,移动交易总额占据了阿里巴巴总交易额的19.7%,高于上年同期的7.4%。


  招股书也公布了公司的财务资料,显示2012年总营收为人民币200.25亿元,2013年总营收为人民币345.17亿元。


  其中,2012年来自于中国商务业务的营收为人民币156.37亿元,2013年为人民币291.67亿元;2012年来自于国际商务业务的营收为人民币37.65亿元,2013年为人民币41.60亿元。2012年来自于云计算和互联网基础设施的营收为人民币5.15亿元,2013年为人民币6.50亿元。


  在目前的股权结构方面,日本软银(Softbank)持有阿里巴巴集团占34.4%股份;雅虎持有22.6%;马云持有8.9%;蔡崇信持有3.6%。


  阿里巴巴与雅虎曾于2012年达成的协议,让阿里巴巴有权在IPO之际回购雅虎持有的剩余24%股份的二分之一(即12%),但回购的前提是该公司需要在2015年12月前完成上市。


  今年3月16日,阿里巴巴发布公告称,公司决定启动在美国的上市事宜,以使公司更加透明、国际化,进一步实现阿里巴巴的长期愿景和理想。


  阿里巴巴放弃在香港的上市计划而选择美国,主要是因为香港交易所不愿修改符合阿里巴巴期望的双层股权架构。


  阿里巴巴希望香港监管部门接纳其“合伙人”制度,让合共持股约10%至13%的创办人马云及其高级雇员保留对董事会组成的控制权。但是这被认为违反香港监管规例的“同股同权”原则,遭到香港证监会拒绝。